風投 來源：中華工商時報 2021-09-24 13:21:06
今年是開放式基金誕生20周年。從過往數(shù)據(jù)來看，開放式基金長期以來創(chuàng)造了優(yōu)異的業(yè)績，尤其權(quán)益類基金業(yè)績顯著超過大盤指數(shù)，贏得了投資者信任。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示，截至8月31日，140只主代碼基金成立超16年，其中47只基金實現(xiàn)10倍回報，32只基金年化回報超16%。
作為國內(nèi)首家銀行系基金公司旗下的首只基金，工銀瑞信核心價值是其中業(yè)績與回報雙豐收的典型代表。該基金成立16年來總回報已達1326.36%，年化回報為18.06%。根據(jù)基金定期報告統(tǒng)計，截至上半年末，工銀瑞信核心價值累計為投資者賺取利潤達88.87億元，累計分紅總額達115.95億元，是全市場僅有的12只分紅超百億的基金之一。時間淬煉價值，普惠相伴客戶，長期穩(wěn)健的業(yè)績表現(xiàn)，令工銀瑞信核心價值贏得了廣大客戶的信賴。根據(jù)最新半年報，該基金規(guī)模為58.88億元，個人投資者達24萬，持有份額占比高達99.82%。
作為銀行系基金的1號產(chǎn)品，“穩(wěn)健”是工銀瑞信核心價值一直以來的突出特色和標簽。該基金設立之初的投資目標便是有效控制投資組合風險，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，并將投資對象鎖定為經(jīng)營穩(wěn)健、具有核心競爭優(yōu)勢、價值被低估的大中型上市公司。
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