風投 來源：金融投資報 2021-10-12 16:03:14
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機構(gòu)調(diào)研路徑一定程度上能反映其下階段布局方向。
Choice 數(shù) 據(jù) 顯示，9月公募調(diào)研頻次超過3500次。這些獲得調(diào)研的公司，主要集中在深交所主板和創(chuàng)業(yè)板市場，行業(yè)則集中在化學制品、計算機應用等領(lǐng)域。
值得注意的是，大消費板塊正漸受公募機構(gòu)的重視。此外，隨著上市公司三季報業(yè)績預告披露，公募也已開始關(guān)注部分業(yè)績預喜公司。
多位受訪的機構(gòu)人士表示，四季度最大的關(guān)注點仍然是市場風格是否發(fā)生切換，計劃保持均衡配置思路。從中長期來看，景氣度高、增速穩(wěn)定、估值合理的行業(yè)或個股仍是主要投資方向。
明星基金經(jīng)理動作頻頻
Choice數(shù)據(jù)顯示，9月公募調(diào)研次數(shù)超過3500次。其中，獲得公募調(diào)研超過50次的上市公司有6家，分別為云圖控股、華利集團、兆易創(chuàng)新、倍輕松、東方雨虹、周大生。其中，最受公募關(guān)注的個股為云圖控股，被調(diào)研次數(shù)達到102次。此外，華利集團、倍輕松、周大生等大消費個股也頗受機構(gòu)關(guān)注。
此外，從整體調(diào)研情況來看，大消費正重回公募調(diào)研視野。醫(yī)療器械、白色家電等行業(yè)個股的被調(diào)研頻次明顯增加。
部分明星基金經(jīng)理和頭部基金公司也現(xiàn)身消費股調(diào)研名單。
比如，東鵬飲料迎來朱少醒、胡昕煒等多位明星基金經(jīng)理調(diào)研;立高食品也迎來睿遠基金、交銀施羅德基金、富國基金等基金公司調(diào)研;美的集團則迎來農(nóng)銀匯理基金、中歐基金、華夏基金、嘉實基金等公司調(diào)研。
部分業(yè)績預喜公司也已獲機構(gòu)重視，比如伊戈爾、怡亞通等。上述公司預告今年前三季度凈利潤同比增長上限可達400%，其中怡亞通已獲廣發(fā)基金、北信瑞豐基金、國金基金、華商基金、嘉合基金、九泰基金等多家公募調(diào)研。
此外，從新基金發(fā)行角度來看，消費基金也正重回發(fā)行市場。Choice數(shù)據(jù)顯示，7月份以來，有10只比較明確的消費、食品飲料相關(guān)主題基金成立，有2只消費主題基金增發(fā)C類份額，另有4只食品飲料及中證消費龍頭相關(guān)基金正在
重點關(guān)注市場風格切換
多位機構(gòu)人士在采訪中表示，四季度最大的關(guān)注點仍然是市場風格是否發(fā)生切換，計劃保持均衡配置思路。從中長期布局角度來看，景氣度高、增速穩(wěn)定、估值合理的行業(yè)、個股仍是主要投資方向。
南方基金副總經(jīng)理、首席權(quán)益投資官史博認為，四季度市場有望繼續(xù)保持較高熱度，指數(shù)有一定上行空間。將重點挖掘熱點板塊中成長可見度高的投資標的，以及部分穩(wěn)定成長板塊的估值切換機會。具體關(guān)注三個方向，一是碳中和背景下的資源品價格上漲，制造業(yè)升級以及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)鏈;二是互聯(lián)網(wǎng)、消費、醫(yī)藥這些長周期回報相對穩(wěn)定可觀的板塊;三是科技類板塊，包括半導體產(chǎn)業(yè)、汽車智能化和物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展。
金鷹基金表示，進入三季報窗口期，科技板塊或?qū)⒄宫F(xiàn)業(yè)績高增長，關(guān)注新能源、半導體、軍工等科技成長的配置型機會，持股重視性價比;在三季報窗口后期，可逐步布局年底的估值切換行情，2022年醫(yī)藥等大眾消費行業(yè)的盈利增速優(yōu)勢將逐漸凸顯。
浦銀安盛基金經(jīng)理楊富麟表示，接下來應提高對標的確定性的要求，其中資金承載容量較大、股價處于較低位置、基本面增長沒有大瑕疵的品種值得重點關(guān)注。同時應調(diào)整對于板塊上漲幅度的預期，及時止盈，注重板塊間的性價比切換。
標簽： 大消費 正重回 公募調(diào)研 視野 重點關(guān)注 市場風格 切換
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