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今年以來(lái)，A股板塊輪動(dòng)加劇，醫(yī)藥板塊表現(xiàn)不及預(yù)期。但近一個(gè)月，醫(yī)藥板塊有所反彈，醫(yī)藥生物(申萬(wàn))上漲3.03%，基金公司也在積極布局醫(yī)藥賽道。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，隨著醫(yī)藥板塊估值壓力的釋放和醫(yī)藥行業(yè)政策利空出清，現(xiàn)階段或是醫(yī)藥板塊布局比較好的時(shí)機(jī)。

公募布局醫(yī)藥賽道

東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日，四季度已有20余只醫(yī)藥主題基金(A/C份額分開(kāi)計(jì)算)陸續(xù)成立。

其中，四季度發(fā)行規(guī)模相對(duì)較大的醫(yī)藥主題基金是財(cái)通資管健康產(chǎn)業(yè)混合，A類(lèi)和C類(lèi)基金合并發(fā)行份額14.09億元。

成立于2017年的交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票于今年11月5日增加C類(lèi)份額，發(fā)行份額13.45億元的交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票由樓慧源管理，A類(lèi)基金最近規(guī)模35.87億元。截至12月13日，交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A年內(nèi)收益2.35%。在2019年和2020年兩年，該基金取得了不錯(cuò)的成績(jī)，收益分別為72.67%、96.29%。

于11月3日發(fā)售的長(zhǎng)城健康消費(fèi)混合，募集規(guī)模達(dá)8.69億元。該基金原定募集截止日為11月16日，為充分滿(mǎn)足投資者的投資需求，將基金的募集期延長(zhǎng)至11月23日。

記者梳理發(fā)現(xiàn)，四季度成立的醫(yī)藥主題基金有近半數(shù)為ETF基金。包括泰康國(guó)證公共衛(wèi)生與健康ETF、南方中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)ETF、永贏(yíng)中證全指醫(yī)療器械ETF發(fā)起聯(lián)接等。

值得一提的是，四季度基金公司正通過(guò)ETF加快布局港股醫(yī)藥股。除了已成立的東財(cái)中證滬港深創(chuàng)新藥指數(shù)基金、富國(guó)中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF外，還有銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF、易方達(dá)中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF正在發(fā)行中。

今年以來(lái)，為布局滬港深創(chuàng)新藥賽道，國(guó)泰基金、華泰柏瑞基金也陸續(xù)成立了追蹤中證滬港深創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)指數(shù)的ETF。

此外，東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日發(fā)布的公告，目前還有17只醫(yī)藥主題基金正在發(fā)行。包括廣發(fā)滬港深醫(yī)藥混合、建信醫(yī)療健康行業(yè)股票、長(zhǎng)城大健康混合、國(guó)泰君安創(chuàng)新醫(yī)藥混合發(fā)起等。

基金公司密集調(diào)研

數(shù)據(jù)顯示，截至12月13日，近一個(gè)月基金公司密集調(diào)研，共調(diào)研了509家A股上市公司。其中，屬于醫(yī)藥生物(申萬(wàn))板塊的公司共53家。

海爾生物為近一個(gè)月被最多基金公司調(diào)研的A股企業(yè)，被包含79家基金公司的335家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

12月13日，海爾生物報(bào)收86.18元/股，總市值273億元，當(dāng)日股價(jià)上漲0.8%。三季報(bào)顯示，海爾生物在三季度被華夏基金、匯添富基金、鵬華基金等多家基金公司旗下20只基金持有，占流通股比例6.6%。

此外，美迪西、開(kāi)立醫(yī)療、惠泰醫(yī)療近一個(gè)月均被超過(guò)60家基金公司調(diào)研。

近一個(gè)月被76家基金公司調(diào)研的美迪西，12月13日收盤(pán)價(jià)為530.05元/股，總市值329億元，當(dāng)日股價(jià)下跌1.61%。近一個(gè)月，美迪西股價(jià)下跌超過(guò)10%。

三季度，有63只基金持有美迪西，占流通股比例36.65%。其中，也不乏明星基金經(jīng)理的加持。“醫(yī)藥女神”葛蘭掌管的中歐醫(yī)療健康和中歐醫(yī)療創(chuàng)新藥兩只基金在三季度持有美迪西，工銀瑞信基金趙蓓管理的多只基金也在三季度持有美迪西。

被基金公司調(diào)研的多只股票，近一個(gè)月股價(jià)上漲超過(guò)10%。截至12月13日，于10月份在創(chuàng)業(yè)板上市的百普賽斯近一個(gè)月股價(jià)上漲22.46%，君實(shí)生物-U近一個(gè)月漲幅達(dá)到26%。翔宇醫(yī)療、義翹神州、諾泰生物近一個(gè)月股價(jià)分別上漲13.53%、11.18%、10.17%。

迎來(lái)布局良機(jī)?

今年以來(lái)，A股板塊輪動(dòng)加劇，醫(yī)藥板塊表現(xiàn)不及預(yù)期。截至12月13日，醫(yī)藥生物(申萬(wàn))板塊年內(nèi)下跌7.25%。但近一個(gè)月，醫(yī)藥板塊有所反彈，醫(yī)藥生物(申萬(wàn))上漲3.03%，醫(yī)藥板塊關(guān)注度有所提升。

著眼于2022年上半年，光大證券認(rèn)為現(xiàn)階段是醫(yī)藥板塊布局比較好的時(shí)機(jī)。醫(yī)藥板塊估值壓力已經(jīng)釋放：醫(yī)藥生物板塊從2021.6的高點(diǎn)至今下跌幅度已經(jīng)達(dá)到15%左右。醫(yī)藥生物板塊的PE(TTM)已經(jīng)回調(diào)至34x左右，估值壓力已經(jīng)得到充分釋放。醫(yī)藥行業(yè)政策利空已經(jīng)出清：醫(yī)保談判結(jié)果公布，整體符合市場(chǎng)預(yù)期，對(duì)創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈的短期估值壓制解除，迎來(lái)布局時(shí)機(jī)。

“此外，變異株不斷出現(xiàn)，預(yù)計(jì)抗擊疫情所需的新冠產(chǎn)業(yè)鏈將長(zhǎng)期存在，進(jìn)而帶動(dòng)相關(guān)企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。隨著國(guó)內(nèi)疫情防控措施越來(lái)越成熟、穩(wěn)健，終端的客流量逐步恢復(fù)穩(wěn)健增長(zhǎng)，對(duì)于醫(yī)藥消費(fèi)類(lèi)企業(yè)將帶來(lái)明顯的復(fù)蘇拉動(dòng)。”光大證券指出。

諾德基金醫(yī)藥研究員朱明睿表示，對(duì)于醫(yī)藥賽道的投資，更傾向于以“成長(zhǎng)型”為主。對(duì)于醫(yī)藥而言，它的整體投資邏輯是人口老齡化和日益增長(zhǎng)的醫(yī)療需求。從這個(gè)角度出發(fā)的話(huà)，其實(shí)整個(gè)行業(yè)目前還處在一個(gè)高速成長(zhǎng)的階段。在這種情況下，作為頭部公司，如果無(wú)法達(dá)到20%以上的增長(zhǎng)，其實(shí)就說(shuō)明企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力或者壁壘或許并沒(méi)有那么強(qiáng)。所以就我個(gè)人而言，一般會(huì)以20%增速作為最基本的篩選標(biāo)準(zhǔn)選擇對(duì)應(yīng)的標(biāo)的。

“與此同時(shí)，我們看到醫(yī)藥行業(yè)里也有一些偏價(jià)值的標(biāo)的，比如說(shuō)20倍市盈率以下的企業(yè)，相對(duì)而言它的增速比較慢，基本上是正十負(fù)十的年化增速。如果一只基金大量買(mǎi)入類(lèi)似這樣估值的標(biāo)的，那么它可以算是一個(gè)偏價(jià)值風(fēng)格的投資。” 朱明睿指出。