快訊 來(lái)源：城市金融報(bào) 2021-12-20 14:19:39
隨著公募基金成為國(guó)民理財(cái)的重要工具，主打“買(mǎi)方顧問(wèn)”理念的基金投顧業(yè)務(wù)乘勢(shì)而起。近日，工銀瑞信基金正式獲批試點(diǎn)開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù)，其傾力打造的基金投顧業(yè)務(wù)品牌“容易投”同步啟航。“容易投”將根據(jù)每位用戶的個(gè)性化投資目標(biāo)，提供智能化、場(chǎng)景式資產(chǎn)管理，并為投資者提供覆蓋“投前、投中、投后”全流程的陪伴式服務(wù)。
對(duì)于“投”，工銀瑞信基金“容易投”構(gòu)建了獨(dú)特的“三步資產(chǎn)配置法”，首先對(duì)客戶投資目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力進(jìn)行綜合分析，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境創(chuàng)建相匹配的大類資產(chǎn)配置模型;接著通過(guò)宏觀驅(qū)動(dòng)因素共性分析和投資者個(gè)性化因素評(píng)估，量體裁衣制定戰(zhàn)術(shù)配置策略;最后通過(guò)紀(jì)律再平衡為投資者嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)在基金選擇上，“容易投”堅(jiān)持用基金精選理念篩選出“長(zhǎng)跑健將”，為構(gòu)建科學(xué)精細(xì)的基金組合奠定基礎(chǔ)。在“顧”的方面，工銀瑞信基金建立了完善的投資者持續(xù)服務(wù)體系，在各類市場(chǎng)情況下及時(shí)與客戶進(jìn)行交流溝通，通過(guò)多種方式增強(qiáng)投資者對(duì)市場(chǎng)行情的理解，以提高投資者理性程度，提升持有期、滿意度及復(fù)投率。( 陳 玥)
標(biāo)簽： 工銀瑞信基金 正式獲批 試點(diǎn)開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù) 投顧品牌“容易投” 同步啟航
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