財經(jīng) 來源：中國金融新聞網(wǎng) 2022-07-25 15:31:23
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7月20日，興業(yè)銀行漳州分行作為全球協(xié)調(diào)人、主要投資人，成功為漳州市九龍江集團有限公司承銷發(fā)行福建省非金融企業(yè)首單可持續(xù)發(fā)展境外債券，其發(fā)行利率遠低于同類企業(yè)同類債券市場價格60個基點以上。
本筆境外債發(fā)行規(guī)模為5億美元，期限3年，票面利率4.7%。這是九龍江集團在境外發(fā)行的第二期境外債，兩期境外債的全球協(xié)調(diào)人均由興業(yè)銀行漳州分行擔(dān)任。
今年以來，美聯(lián)儲持續(xù)加息，美元強勁上漲，特別是美國上周公布的6月份CPI同比飆升9.1%，創(chuàng)下40年來新高，境外債的發(fā)行難度也持續(xù)加大。興業(yè)銀行漳州分行充分運用總分聯(lián)動、港分聯(lián)動的體制優(yōu)勢，通過大額基石訂單支持，積極溝通投資人，頂住美元利率上漲壓力，確保本筆境外債券成功發(fā)行。
據(jù)悉，本期債券遵循的可持續(xù)發(fā)展框架通過了標準普爾全球評級的評估，被認為完全符合國際公認的可持續(xù)發(fā)展債券原則，彰顯國際權(quán)威評級認證機構(gòu)對九龍江集團的高度認可。本期可持續(xù)發(fā)展境外債的成功發(fā)行對于進一步實現(xiàn)漳州市綠色環(huán)保高質(zhì)量發(fā)展布局具有重要意義，為漳州市順利推進“雙碳”目標增添了新動能。
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