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ChatGPT的持續(xù)走紅成為近期最火爆的社交話題，資本市場(chǎng)也掀起了炒作，相關(guān)主題板塊和個(gè)股紛紛大漲。對(duì)此，業(yè)內(nèi)認(rèn)為，短期相關(guān)概念股更多是主題炒作，但從中長(zhǎng)期來(lái)看，AI芯片、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、光通信、互聯(lián)網(wǎng)傳媒等行業(yè)均蘊(yùn)含一定的投資機(jī)會(huì)。

ChatGPT是AIGC(人工智能生成內(nèi)容)技術(shù)進(jìn)展的里程碑，它的上線意味著文本類AI進(jìn)入新階段，從而引發(fā)了二級(jí)市場(chǎng)資金的爆炒，多只個(gè)股短期連續(xù)飆升。

主營(yíng)人工智能的漢王科技此前曾連續(xù)7個(gè)漲停板，股價(jià)翻倍。從事AI訓(xùn)練數(shù)據(jù)研發(fā)設(shè)計(jì)等的海天瑞聲，在一周多的時(shí)間也實(shí)現(xiàn)了股價(jià)翻倍。鴻博股份走出了連續(xù)5個(gè)漲停的強(qiáng)勁走勢(shì)。

港股和美股的一些互聯(lián)網(wǎng)科技公司也紛紛大漲。如港股知乎8日收盤(pán)漲幅近四成，盤(pán)中創(chuàng)出了上市以來(lái)的新高。美股百度7日收盤(pán)漲幅達(dá)12.18%。

隨著ChatGPT的出圈，互聯(lián)網(wǎng)巨頭也在抓緊布局。截至目前，包括百度、騰訊、阿里、字節(jié)跳動(dòng)、三六零等在內(nèi)的幾乎所有頭部互聯(lián)網(wǎng)巨頭均已官宣加入這場(chǎng)“人工智能競(jìng)賽”，對(duì)ChatGPT相關(guān)領(lǐng)域布局正持續(xù)推進(jìn)。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，ChatGPT距離大規(guī)模商用還有一定距離，還需要投入巨大的資金來(lái)不斷地提升算力、訓(xùn)練模型，這也對(duì)其成本提出更高的要求。

深圳一位私募基金高管對(duì)記者分析稱，“短期來(lái)看，板塊的走勢(shì)更多是基于人工智能題材的熱度和對(duì)未來(lái)的預(yù)期，未來(lái)一兩年估計(jì)大多數(shù)公司都看不到實(shí)質(zhì)的業(yè)績(jī)。從涉及的行業(yè)來(lái)看，包括AI芯片、GPU(圖形處理器)、服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心、光通信等以及互聯(lián)網(wǎng)傳媒、智能教育等應(yīng)用場(chǎng)景。”

國(guó)盛證券計(jì)算機(jī)行業(yè)分析師劉高暢表示，Chatgpt高速滲透、算力需求陡增，將為算力產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更長(zhǎng)期、更廣闊的發(fā)展空間?？春镁凹挝?、浪潮信息、海光信息、寒武紀(jì)、寶信軟件、中科曙光等。

長(zhǎng)江證券計(jì)算機(jī)分析師宗建樹(shù)建議，GPU產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注有相對(duì)成熟產(chǎn)品的景嘉微、寒武紀(jì);服務(wù)器產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注早有布局、當(dāng)前份額占比超過(guò)50%的浪潮信息，具備超算中心布局的中科曙光;IDC產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)注具備區(qū)位優(yōu)勢(shì)的寶信軟件、萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)、光環(huán)新網(wǎng)。

科技巨頭布局了哪些方向?

可穿戴：無(wú)線技術(shù)升級(jí)優(yōu)化可穿戴體驗(yàn)，耳機(jī)、手表、手環(huán)等逐漸形成移動(dòng)設(shè)備閉環(huán)。隨著以藍(lán)牙技術(shù)等為代表的無(wú)線技術(shù)快速發(fā)展，以及可穿戴生態(tài)在逐漸成熟。本屆CES，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟發(fā)布新一代藍(lán)牙音頻標(biāo)準(zhǔn)BT5.2，在極大提升TWS產(chǎn)品體驗(yàn)的同時(shí)降低功耗，TWS續(xù)航和音質(zhì)有望進(jìn)一步提升。可穿戴設(shè)備諸如耳機(jī)、手表、手環(huán)等，逐漸形成生態(tài)閉環(huán)，彼此協(xié)同，以提供更便利的生活、健康、運(yùn)動(dòng)服務(wù)。

汽車電子：自動(dòng)駕駛、新能源仍然是主軸。ADAS市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)迅速，滲透率快速提升。除了Intel之外，CES2020高通正式宣布進(jìn)軍汽車芯片領(lǐng)域。ADAS方面，CES上涌現(xiàn)出高性價(jià)比的激光、毫米波雷達(dá)新方案，為自動(dòng)駕駛奠定新的基礎(chǔ)。新能源汽車發(fā)展迅猛，產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)升級(jí)，同時(shí)生物識(shí)別技術(shù)開(kāi)始在車內(nèi)嶄露頭角。

顯示：大屏化方向加速，Mini/MicroLED有望成為顯示行業(yè)重要技術(shù)趨勢(shì)之一。CES2020，夏普、索尼等紛紛推出大屏8K電視產(chǎn)品。同時(shí)，各品牌廠商紛紛展示出其MiniLED背光系列產(chǎn)品，比拼高效能和絕佳視覺(jué)影像，MiniLED背光有望成為L(zhǎng)CD電視升級(jí)的主要方向。三星顯示其下一代顯示技術(shù)MicroLED，具有出色的顯示效果。

可折疊：邊界持續(xù)延伸，產(chǎn)業(yè)方向確定性強(qiáng)。CES展上，三星移動(dòng)總裁表示GalaxyFold目前銷量在40~50萬(wàn);華為表示MateX月出貨量約10萬(wàn)臺(tái)，MateX于2019年11月15日上市，以此推測(cè)目前銷量約20萬(wàn)臺(tái)。CES2020，可折疊新品迭出，諸如聯(lián)想ThinkPadX1Fold，戴爾ConceptOri、英特爾HorseshoeBend、TCL可折疊手機(jī)、聯(lián)想Razr手機(jī)等，可折疊方案從手機(jī)逐漸延伸至平板、筆電，未來(lái)在車載、可穿戴等想象空間更大。

手機(jī)：5G已來(lái)，主流廠商均已入局。英特爾2019年上半年宣布退出5G基帶芯片研發(fā)，三星Exynos980、華為麒麟990、聯(lián)發(fā)科天璣1000、高通765G四款芯片陸續(xù)發(fā)布，全球5GSoC芯片市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)正式拉開(kāi)帷幕。此次聯(lián)發(fā)科天璣800系列，主要對(duì)標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為高通的驍龍765G。此款基于中低手機(jī)的5GSoC芯片，具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，有望幫助小米、OPPO、VIVO等廠商將手機(jī)價(jià)格繼續(xù)下探。

芯片：芯片巨擘Intel、AMD、高通輪番秀肌肉，展出其最先進(jìn)制程CPU、GPU等芯片級(jí)產(chǎn)品，服務(wù)于PC、5G、智能汽車等多領(lǐng)域需求。英特爾帶來(lái)了最新酷睿移動(dòng)處理器Tiger Lake，還預(yù)告了英特爾首款基于Xe架構(gòu)的獨(dú)立圖形卡;AMD表現(xiàn)更加搶眼，一口氣推出多款7nm芯片;高通宣布進(jìn)軍自動(dòng)駕駛領(lǐng)域，將推出新的芯片為汽車提供自主駕駛功能。