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2023年6月7日廣信材料(300537)發(fā)布公告稱景順長城基金劉龍威、華泰證券吳柯良 楊云逍、國海證券杜先康 嚴(yán)語韜于2023年6月6日調(diào)研我司。

(資料圖片僅供參考)

具體內(nèi)容如下：

問：公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù) PCB 光刻膠、涂料板塊經(jīng)營狀況是怎樣的？公司整體發(fā)展規(guī)劃如何？

答：傳統(tǒng) PCB 油墨業(yè)務(wù)開展平穩(wěn)，行業(yè)本身增長態(tài)勢穩(wěn)定，下游行業(yè)增速大概為個位數(shù)穩(wěn)定增長。前年由于產(chǎn)能擴(kuò)張增速較快，后又受疫情封控、上游原材料波動和市場行情影響毛利有所下降，并且目前主要現(xiàn)金流會優(yōu)先龍南基地的建設(shè)，預(yù)計會先戰(zhàn)略性放緩增速，待今年龍南基地投產(chǎn)，公司將根據(jù)行業(yè)趨勢和公司相關(guān)運(yùn)營優(yōu)化、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、下游市場開拓，并將通過龍南基地集中優(yōu)勢降低生產(chǎn)運(yùn)營成本、通過自制樹脂降低原材料成本等多方舉措支持公司傳統(tǒng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步增長，進(jìn)一步提高營收和盈利水平。

傳統(tǒng)涂料板塊，消費(fèi)電子外觀結(jié)構(gòu)件涂料此前幾年受益于消費(fèi)電子市場高速發(fā)展、進(jìn)口替代行業(yè)趨勢、重要終端應(yīng)用華為手機(jī)增長等因素高速增長后，近年又受華為事件影響該部分業(yè)務(wù)落導(dǎo)致虧損并計提商譽(yù)，目前在恢復(fù)期，華為事項不利影響已經(jīng)基本消化。但消費(fèi)電子現(xiàn)在行業(yè)景氣度依舊沒有恢復(fù)至理想水平，預(yù)計短時間內(nèi)難以實(shí)現(xiàn)前幾年的高速增長，大概率會落到一個理性的穩(wěn)定發(fā)展水平。公司涂料板塊目前經(jīng)營策略是在穩(wěn)固消費(fèi)電子涂料的同時，加大力度開拓汽車涂料、功能膜材涂料及印鐵涂料等應(yīng)用領(lǐng)域市場。

公司立足原有 PCB 光刻膠、消費(fèi)電子涂料擴(kuò)展到平板顯示光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠、光伏材料、新能源汽車涂料、功能膜材涂料及印鐵涂料等多種光固化領(lǐng)域電子材料，并不斷強(qiáng)化研發(fā)能力拓展新的應(yīng)用領(lǐng)域，特別是技術(shù)革新中提供新材料解決方案的能力，在保證主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展增速平穩(wěn)的基礎(chǔ)上，積極開發(fā)拓展新的業(yè)務(wù)領(lǐng)域增長點(diǎn)。

在增量市場上，根據(jù)目前的研發(fā)計劃和市場開拓情況預(yù)計，在產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域接下來主要先重點(diǎn)突破以下幾個方面

一是光刻膠板塊從 PCB 光刻膠拓展到顯示光刻膠、半導(dǎo)體光刻膠及配套材料等微電子材料領(lǐng)域；

二是涂料板塊從消費(fèi)電子涂料領(lǐng)域拓展到汽車涂料、功能膜材涂料及印鐵涂料等領(lǐng)域；

三是光伏材料板塊開拓光伏絕緣膠、光伏感光膠等光伏新工藝需要的新材料應(yīng)用領(lǐng)域，今年光伏絕緣膠將率先實(shí)現(xiàn)銷售放量增長。

問：公司在光伏領(lǐng)域的具體規(guī)劃情況？ 目前推進(jìn)情況如何？

答：公司前瞻性布局在光伏領(lǐng)域新工藝路線中的光伏絕緣膠、光伏感光膠等新材料，并根據(jù)下游用戶需求定制開發(fā)及配合工藝快速迭代，在此領(lǐng)域擁有一定的先發(fā)優(yōu)勢及工藝積累優(yōu)勢。目前，公司光伏絕緣膠產(chǎn)品已在光伏電池組件企業(yè)實(shí)現(xiàn)銷售，將成為公司今年在光伏領(lǐng)域率先實(shí)現(xiàn)突破和快速增長的產(chǎn)品。

公司光伏感光膠主要開發(fā)應(yīng)用于光伏電鍍銅新工藝中，研發(fā)進(jìn)度正有序推進(jìn)中，目前正在與多家相關(guān)企業(yè)對接、送樣及測試過程中，具體的大規(guī)模應(yīng)用時間需由行業(yè)發(fā)展和下游客戶決定。

問：目前光伏行業(yè)在“圖形化”過程中主要有 LDI、投影式曝光、接近式曝光等方式，每種方式是否都需要用到感光材料？

答：根據(jù)目前了解的工藝路線，選擇 LDI、投影式曝光、接近式曝光的圖形化工藝都需要用到光伏感光膠材料。

問：請今年經(jīng)營狀況如何，業(yè)績是否達(dá)到預(yù)期？

答：隨著新產(chǎn)能投產(chǎn)和新產(chǎn)品市場開拓，預(yù)計三季度有望實(shí)現(xiàn)較快增長。公司將加快龍南基地建設(shè)和驗收工作，按計劃年內(nèi)實(shí)現(xiàn)部分試生產(chǎn)目標(biāo)，依托集中生產(chǎn)優(yōu)勢進(jìn)一步開拓市場。逐步整合優(yōu)化生產(chǎn)基地，并進(jìn)行集中采購、財務(wù)結(jié)算中心優(yōu)化財務(wù)管理能力。同時，隨著后期龍南基地的投產(chǎn)，集約化生產(chǎn)亦會增進(jìn)規(guī)模效益，降低生產(chǎn)成本，提高公司生產(chǎn)運(yùn)營水平。另外公司將首先進(jìn)一步加大對光伏絕緣膠、光伏感光膠、汽車涂料、功涂料膜材和印鐵涂料等產(chǎn)品研發(fā)投入和市場推廣，有望在未來成為公司新的利潤增長點(diǎn)。

問：公司目前的產(chǎn)能規(guī)劃是怎樣的？

答：公司目前現(xiàn)有產(chǎn)能約 1.3 萬噸/年，主要分布在江蘇江陰和湖南長沙，江西龍南基地新建產(chǎn)能 5 萬噸/年，其中包括新增的公司各類感光新材料產(chǎn)品 3.8 萬噸/年及主要原材料之一樹脂 1.2 萬噸/年。

公司屬于精細(xì)化工行業(yè)，與傳統(tǒng)的大化工有顯著區(qū)別，相關(guān)產(chǎn)品的產(chǎn)銷量其實(shí)受到下游者諸如消費(fèi)電子、汽車等行業(yè)的影響比較大，公司相關(guān)產(chǎn)品的排產(chǎn)更大程度上是根據(jù)下游行業(yè)的景氣度和公司市場開拓程度決定的。公司華南生產(chǎn)基地已前瞻性地對產(chǎn)線機(jī)動性和未來發(fā)展空間做出預(yù)留，未來如果部分產(chǎn)品銷量擴(kuò)大，可以基于原有的基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備通過技改等方式進(jìn)行產(chǎn)線替換及擴(kuò)產(chǎn)。

公司正在加緊建設(shè)龍南基地年產(chǎn) 5 萬噸電子感光材料及配套材料項目建設(shè)，根據(jù)建設(shè)規(guī)劃和目前建設(shè)進(jìn)度，預(yù)計今年可以有部分產(chǎn)品達(dá)到試生產(chǎn)的條件。在產(chǎn)能安排上，在試生產(chǎn)條件滿足后計劃先放量原材料樹脂的生產(chǎn)，到明年逐步實(shí)現(xiàn)樹脂原材料自產(chǎn)自供的目標(biāo)。然后將根據(jù)下游客戶的需求進(jìn)行合理的產(chǎn)能和生產(chǎn)安排。

廣信材料(300537)主營業(yè)務(wù)：專用油墨、專用涂料等電子化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

廣信材料2023一季報顯示，公司主營收入1.05億元，同比下降30.05%；歸母凈利潤1307.54萬元，同比上升213.76%；扣非凈利潤-146.18萬元，同比上升88.17%；負(fù)債率39.09%，投資收益199.16萬元，財務(wù)費(fèi)用227.21萬元，毛利率28.57%。

該股最近90天內(nèi)無機(jī)構(gòu)評級。根據(jù)近五年財報數(shù)據(jù)，證券之星估值分析工具顯示，廣信材料(300537)行業(yè)內(nèi)競爭力的護(hù)城河較差，盈利能力一般，營收成長性較差。財務(wù)可能有隱憂，須重點(diǎn)關(guān)注的財務(wù)指標(biāo)包括：應(yīng)收賬款/利潤率、應(yīng)收賬款/利潤率近3年增幅、經(jīng)營現(xiàn)金流/利潤率。該股好公司指標(biāo)0.5星，好價格指標(biāo)1星，綜合指標(biāo)0.5星。(指標(biāo)僅供參考，指標(biāo)范圍：0 ~ 5星，最高5星)

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