風(fēng)投 來(lái)源：深圳商報(bào) 2023-05-31 08:35:04
隨著今年不少三年期主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金產(chǎn)品陸續(xù)屆滿(mǎn)，其業(yè)績(jī)表現(xiàn)和持有體驗(yàn)引起了市場(chǎng)討論。同花順數(shù)據(jù)顯示，三年持有期主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金半數(shù)以上虧損，不少基民持有至今仍然虧錢(qián)。
同花順數(shù)據(jù)顯示，目前市場(chǎng)上基金全稱(chēng)中帶有“三年持有”的主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金(靈活配置型、偏股混合型和平衡混合型基金)共有65只(僅統(tǒng)計(jì)A份額)。其中，2020年成立的基金有17只，其中有8只已迎來(lái)了首個(gè)三年期屆滿(mǎn)，并正式開(kāi)放日常贖回和轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出業(yè)務(wù)，其余9只基金即將在年內(nèi)迎來(lái)開(kāi)放。
業(yè)績(jī)方面，在2020年成立的17只主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金中，有9只成立以來(lái)的收益為負(fù)，其中2只凈值跌幅超30%。以上9只三年持有期基金中，有2只來(lái)自東證資管，分別是李競(jìng)管理的東方紅啟航三年持有混合A與孫偉管理的東方紅智遠(yuǎn)三年持有混合，前者成立以來(lái)凈值下跌了15.57%，后者跌2.53%。
在2020年成立以來(lái)收益為正的基金中，安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合表現(xiàn)最好，凈值上漲了58.27%，跑贏業(yè)績(jī)最差的基金近91個(gè)百分點(diǎn)，并超越同期基準(zhǔn)收益61%。東方紅啟東三年持有混合是同年成立的三年持有期主動(dòng)權(quán)益基金中目前規(guī)模最大的，其最新規(guī)模為114.70億元，成立以來(lái)的收益率排名僅次于安信價(jià)值驅(qū)動(dòng)三年持有混合，為37.6%。睿遠(yuǎn)均衡價(jià)值三年持有、泓德豐潤(rùn)三年持有期、安信價(jià)值回報(bào)三年持有與匯安泓陽(yáng)三年持有期成立至今收益率均超過(guò)10%。
值得一提的是，2021年成立的三年持有期主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金產(chǎn)品表現(xiàn)更“慘烈”。根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，成立于2021年的三年持有期主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金有27只，其中半數(shù)運(yùn)作超2年。截至目前，以上27只基金成立以來(lái)的收益均為負(fù)，且多數(shù)跑輸同期基準(zhǔn)收益。其中業(yè)績(jī)最差的凈值下跌超40%。
數(shù)據(jù)還顯示，股票型基金最近三年的平均收益率為19.42%，混合型基金凈值平均市盈率20.44%。相比之下，三年持有期產(chǎn)品如此糟糕的業(yè)績(jī)自然引發(fā)了持有人的不滿(mǎn)，有基民在基金吧等平臺(tái)上留言稱(chēng)“只要一放開(kāi)立刻贖回，不管虧多少”。
有業(yè)內(nèi)人士指出，業(yè)績(jī)不佳的三年持有期基金集中在2020年年中至2021年成立，整體市場(chǎng)環(huán)境不佳導(dǎo)致目前浮虧，但并不能說(shuō)明長(zhǎng)期投資基金虧錢(qián)。(記者 詹鈺葉)
標(biāo)簽： 半數(shù)以上虧損 三年持有期主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金產(chǎn)品陸續(xù)屆滿(mǎn) 主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金 靈活配置型
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